Unsere Leistungen

Wir sind spezialisiert auf die persönliche und diskrete Betreuung von Unternehmerfamilien. Unser Beratungsansatz ist unabhängig von Drittinteressen und nur Ihnen als Mandant verpflichtet. Bei Bedarf arbeiten wir mit ausgesuchten Partnern zusammen und erledigen Ihre Aufgabenstellung aus einer Hand.

Unsere Leistungsschwerpunkte liegen in folgenden Bereichen:

Kapitalanlagestrukturierung und Controlling

Anlagenstrukturierung für Unternehmer

  • Analyse der Asset-Liability-Struktur
  • Prüfung der Vermögens-anlage im Hinblick auf die kurz-, mittel- und langfristigen Erfordernisse des Unternehmers und der Familie
  • Beleuchtung steuerlicher und rechtlicher Nebenbedingungen
  • Umsetzung und Auswahl geeigneter Vermögens-verwalter

Beratung institutioneller Anleger

  • Asset-Liability- Management
  • Portfolio-Analyse
  • Zielgruppenanalyse
  • Vertriebsprozesse gestalten und umsetzen
  • Marktzutritt beraten und unterstützen für internationale Asset Manager
  • Umsetzung, Auswahl geeigneter Asset Manager

Portfoliocontrolling

  • Zusammenführung der liquiden Kapitalanlagen in eine Übersichts- und Risikostruktur
  • Integration weiterer Asset-Klassen
  • Aggregiertes Risikoprofil
  • Anpassungen, Empfehlungen für erforderliche Maßnahmen
  • Monitoring auf Wunsch

Unternehmenstransaktionen: wir begleiten unsere Mandanten in allen Bereichen des Unternehmens- und Beteiligungsmanagements

Beteiligungsmanagement (Reporting & Controlling)

  • Kontrollpflichten in der Mandatsfunktion (Compliance, Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen, Reporting)
  • Stakeholdermanagement
    Nutzung der Synergien und Ausgleich der Interessen im Gremium
  • Geschäftsstrategieberatung:
    Konsistenz des Portfolios und des strategischen Ansatzes (insb. Diversifikation vs. Konzentration)

Transformations-management i.e.S. (Koordinator M&A)

  • Konzeption
    • Analyse von Portfolio und Wertschöpfung nach Technologie, Produktion und Absatz
    • Analyse der Motive und Definition der Ziele
    • Analyse des M&A-Umfelds und von Zielunternehmen
  • Transaktion
    • Auswahl der Dienstleister
    • Steuerung des Prozesses
    • Bewertung & Umsetzung
  • Nachbereitung
    • Post-Merger-Integration
    • De-Merger-Aktivitäten

Wendepunkt-Management (Berater bei kritischen Unternehmenssituationen)

  • Stakeholder-Krise
  • Strategiekrise
  • Produkt- und Absatzkrise
  • Ergebniskrise
  • Liquiditätskrise
  • Sanierungskrise

Immobilien: wir unterstützen bei der Einschätzung des passenden Engagements, Auswahl der Dienstleister und Anpassung des Portfolios

Wertschöpfung vs. Vermögensaufbau

  • Wertschöpfung
    Immobilien sind Teil des Produktionsprozesses mit Sachaufwand und Kapitalbindung
  • Vermögensbildung
    Immobilien stellen einen hohen Realwert im Vermögensaufbau dar
  • Diversifizierung
    Immobilien eignen sich zur Reduzierung der inhärenten Geschäftsrisiken

Immobilientransaktionen

  • Bewertung
    • Abgleich des Bestands mit einem gewünschten Zielportfolio
    • Bewertung nach Unternehmens- und Familienperspektive
  • Transaktion
    • Auswahl der Dienstleister
    • Diskrete und interesse-wahrende Ansprache von Investoren

Immobilienmanagement

  • Bewirtschaftung
    Professionelles Management ist Benchmark-fähig in Zustand und Kosten
  • Kaufmännische Bereiche
    • Verwaltung
    • Vermietung
    • Steuerung
    • Abrechnung
  • Technische Bereiche
    • Wartung
    • Instandhaltung
    • Instandsetzung

Stiftungen

Sie denken über die Möglichkeit der Gründung einer Stiftung nach? Sie sind bereits als Stifter aktiv und benötigen Unterstützung bei Ihrer täglichen Stiftungsarbeit? Sie sind Unternehmer und möchten Ihr Lebenswerk zukunftsfähig machen?

Stiftungen erfüllen in unserer Gesellschaft einen wichtigen Zweck. In allen Bereichen unseres täglichen Lebens werden durch Stiftungen Projekte und Initiativen gefördert. Dieses Spektrum reicht von der kleinen Spende für den Kindergarten vor Ort bis hin zu großen, deutschlandweiten, teilweise sogar internationalen Projekten der großen deutschen Hilfsorganisationen.

Gern möchten wir mit unserem Team unsere Unterstützung anbieten, um Ihr Lebenswerk auf den richtigen Weg zu bringen und mit Leben zu erfüllen. Sprechen Sie uns an, wir setzen uns mit Ihnen zusammen und finden für Sie die optimale Lösung.