Unsere Leistungen

Wir sind spezialisiert auf die persönliche und diskrete Betreuung von Unternehmerfamilien. Unser Beratungsansatz ist unabhängig von Drittinteressen und nur Ihnen als Mandant verpflichtet. Bei Bedarf arbeiten wir mit ausgesuchten Partnern zusammen und erledigen Ihre Aufgabenstellung aus einer Hand.

Wir beraten und begleiten vermögende Unternehmerfamilien sowie institutionelle Investoren bei der gezielten Zusammenführung von Kapital und Investitionsopportunitäten. Mittelständische Unternehmer beraten wir in der Optimierung von Finanzierungs- und Vermögensstrukturen im betrieblichen und privaten Bereich.

Zusammen mit renommierten Architekten, Generalplanern und Bauunternehmen realisieren wir Gewerbeimmobilien und Wohnanlagen aus Holzmodulen oder Holzelementen für private und öffentliche Auftraggeber.

Kapitalanlagestrukturierung und Controlling

Anlagenstrukturierung für Unternehmer

Analyse der Asset-Liability-Struktur
Prüfung der Vermögens-anlage im Hinblick auf die kurz-, mittel- und langfristigen Erfordernisse des Unternehmers und der Familie
Beleuchtung steuerlicher und rechtlicher Nebenbedingungen
Umsetzung und Auswahl geeigneter Vermögens-verwalter

Portfoliocontrolling

Zusammenführung der liquiden Kapitalanlagen in eine Übersichts- und Risikostruktur
Integration weiterer Asset-Klassen
Aggregiertes Risikoprofil
Anpassungen, Empfehlungen für erforderliche Maßnahmen
Monitoring auf Wunsch

ESG konforme Investitionen im Immobilienbereich: Identifikation von investitionswürdigen Projekten in Holzbauweise bzw. holzhybrider Bauweise.

Beratung

Auswahl der passenden Produzenten
Entscheidung Vollholz oder Holzrahmenbau
Raummodule oder Wandteile
Neubau oder Aufstockung

Begleitung

Zusammenstellung des Bauteams
Auswahl der Architekten
Auswahl der Tragwerkplaner
Auswahl des Bauunternehmens
Exit

Realisierung

Auswahl der geeigneten Kapitalpartner
Zusammenstellung der Gewerke der Gesamtbaumassnahme
Investorenpräsentation und Kalkulation
Fördermitteloptimierung
Positionierung der Baumassnahme im Markt

Immobilien: wir unterstützen bei der Einschätzung des passenden Engagements, Auswahl der Dienstleister und Anpassung des Portfolios

Wertschöpfung vs. Vermögensaufbau

Wertschöpfung
Immobilien sind Teil des Produktionsprozesses mit Sachaufwand und Kapitalbindung
Vermögensbildung
Immobilien stellen einen hohen Realwert im Vermögensaufbau dar
Diversifizierung
Immobilien eignen sich zur Reduzierung der inhärenten Geschäftsrisiken

Immobilientransaktionen

Bewertung
- Abgleich des Bestands mit einem gewünschten Zielportfolio
- Bewertung nach Unternehmens- und Familienperspektive
Transaktion
- Auswahl der Dienstleister
- Diskrete und interesse-wahrende Ansprache von Investoren

Stiftungen

Sie denken über die Möglichkeit der Gründung einer Stiftung nach? Sie sind bereits als Stifter aktiv und benötigen Unterstützung bei Ihrer täglichen Stiftungsarbeit? Sie sind Unternehmer und möchten Ihr Lebenswerk zukunftsfähig machen?

Stiftungen erfüllen in unserer Gesellschaft einen wichtigen Zweck. In allen Bereichen unseres täglichen Lebens werden durch Stiftungen Projekte und Initiativen gefördert. Dieses Spektrum reicht von der kleinen Spende für den Kindergarten vor Ort bis hin zu großen, deutschlandweiten, teilweise sogar internationalen Projekten der großen deutschen Hilfsorganisationen.

Gern möchten wir mit unserem Team unsere Unterstützung anbieten, um Ihr Lebenswerk auf den richtigen Weg zu bringen und mit Leben zu erfüllen. Sprechen Sie uns an, wir setzen uns mit Ihnen zusammen und finden für Sie die optimale Lösung.